Créer un projet de portfolio HubSpot au Maroc : du brief à la démonstration

Choisir un projet adapté à son niveau

Un bon projet HubSpot de débutant répond à trois critères : il se termine dans un délai raisonnable, il résout un problème facile à expliquer et il permet de montrer des compétences observables. Il vaut mieux présenter un parcours de prospects cohérent, même limité, qu’une configuration étendue dont vous ne pouvez pas expliquer les choix.

Choisissez un périmètre qui correspond à votre objectif. Pour découvrir le CRM, concentrez-vous sur les contacts, quelques propriétés et le suivi des demandes. Pour un poste en marketing, ajoutez une segmentation et une campagne simulée. Si vous visez le marketing automation, vous pouvez concevoir un scénario de nurturing, en vérifiant auparavant que les fonctions nécessaires sont disponibles dans votre compte HubSpot.

Gardez une question directrice : « Une personne de l’équipe peut-elle comprendre qui a demandé des informations, où en est sa demande et quelle action vient ensuite ? » Si votre projet répond clairement à cette question, il est assez concret pour un portfolio HubSpot. Les fonctionnalités disponibles pouvant dépendre de la configuration du compte, indiquez ce que vous avez réellement testé et ce qui reste une maquette.

• Délimitez un seul processus métier, de la demande initiale à la prochaine action.
• Fixez une durée et un nombre réduit d’étapes, de champs et de scénarios.
• Choisissez les compétences à démontrer : organisation du CRM, segmentation, rédaction, automatisation ou analyse.
• Prévoyez un résultat vérifiable, par exemple une fiche contact bien structurée ou un rapport de suivi lisible.

Partir d’un besoin concret

Imaginez une petite entreprise de services qui reçoit des demandes par formulaire, par e-mail ou après un événement. Les demandes sont parfois traitées tardivement, les informations sont dispersées et l’équipe ne sait pas toujours quelle relance effectuer. Votre projet consiste à concevoir un processus de suivi dans HubSpot qui aide à centraliser ces demandes et à rendre leur état visible.

Ce scénario est fictif : vous n’avez pas besoin d’un véritable client ni de données d’entreprise. Vous pouvez le présenter comme un exercice de conception, en distinguant explicitement les éléments configurés dans HubSpot de ceux qui sont seulement proposés dans le brief. Si vous disposez d’un vrai besoin professionnel, demandez l’autorisation de travailler dessus et de montrer les résultats avant de publier quoi que ce soit.

Un projet concret HubSpot doit relier chaque choix à un besoin. Par exemple, une propriété « source de la demande » sert à comprendre l’origine d’un contact ; une étape de pipeline sert à visualiser la progression ; une tâche de suivi aide à ne pas oublier la prochaine action. Évitez d’ajouter des champs ou des étapes qui ne répondent à aucune question utile.

• Besoin : centraliser les demandes entrantes et savoir quelle action effectuer ensuite.
• Utilisateur visé : une petite équipe commerciale ou une personne chargée du suivi des prospects.
• Résultat attendu : une vue simple des demandes, de leur origine et de leur progression.
• Indicateurs possibles pour l’exercice : nombre de demandes par source, demandes à traiter et demandes ayant atteint l’étape suivante.

Préparer les données, fichiers ou ressources

Avant d’ouvrir HubSpot, rédigez un brief d’une page et préparez un jeu de données d’essai. Pour un projet de portfolio, créez des noms, adresses e-mail et entreprises entièrement fictifs, qui ne correspondent pas à des personnes réelles. N’importez pas de fichiers récupérés en ligne, de listes de contacts personnelles ni de données provenant d’un employeur sans autorisation explicite.

Rassemblez également les éléments de conception : les étapes du parcours, la liste des champs utiles, les règles de qualification retenues et, si vous simulez une campagne, un texte d’e-mail sans promesse commerciale trompeuse. Gardez une copie de travail distincte des éléments destinés au portfolio. Dans les captures d’écran, masquez les coordonnées, identifiants, noms de comptes et autres détails qui pourraient identifier une personne ou une organisation.

Un projet pédagogique n’a pas besoin de données réelles pour être crédible. Vous pouvez démontrer la logique du processus avec quelques profils fictifs et expliquer que les résultats sont ceux d’un exercice, non ceux d’une campagne menée auprès de clients.

• Un brief avec objectif, public visé, périmètre et livrables.
• Un schéma simple des étapes, de l’arrivée d’une demande à son suivi.
• Des contacts et entreprises fictifs, avec des valeurs cohérentes pour tester les filtres.
• Des textes et visuels que vous avez le droit de publier.
• Une liste des données exclues du portfolio : informations personnelles, données client, secrets commerciaux et accès au compte.

Réaliser le projet par étapes

Commencez par décrire le processus avant de configurer l’outil. Notez ce qui déclenche une demande, les informations indispensables pour la traiter et les décisions prises à chaque étape. Cette préparation évite de transformer HubSpot en simple collection de champs sans logique métier.

Ensuite, créez une configuration minimale dans votre compte ou préparez une maquette si vous ne pouvez pas utiliser une fonction particulière. Ajoutez seulement les propriétés nécessaires à votre scénario, par exemple la source de la demande, le service demandé et le statut de suivi. Utilisez des intitulés compréhensibles en français et définissez des options cohérentes pour les champs à choix.

Si votre exercice inclut un pipeline, nommez ses étapes selon des actions ou des états que l’équipe peut reconnaître. Si vous ajoutez une automatisation, décrivez son déclencheur, ses conditions et son résultat attendu. Testez-la avec les contacts fictifs plutôt qu’avec des personnes réelles. Pour un projet marketing, vous pouvez aussi préparer une segmentation et un exemple d’e-mail, sans envoyer de campagne à des destinataires.

Enfin, préparez une vue ou un rapport répondant à une question utile, comme « quelles demandes restent à traiter ? ». Expliquez comment l’équipe s’en servirait, les limites de l’exercice et les évolutions possibles. Une démonstration simple et maîtrisée est plus convaincante qu’une liste de fonctionnalités sans contexte.

• Étape 1 — Définir le problème et dessiner le parcours avant la configuration.
• Étape 2 — Créer les propriétés et les valeurs utiles au scénario.
• Étape 3 — Organiser le suivi dans une vue ou un pipeline, si cela correspond au besoin.
• Étape 4 — Ajouter, le cas échéant, une segmentation, un contenu ou une automatisation testée avec des données fictives.
• Étape 5 — Préparer un indicateur de suivi et relier chaque livrable à l’objectif du brief.

Tester, corriger et documenter

Les tests doivent vérifier à la fois le fonctionnement et la compréhension du projet. Demandez-vous si une autre personne saurait ajouter une demande, retrouver son statut et comprendre la prochaine action sans vous demander une explication orale. Corrigez les champs ambigus, les doublons de valeurs et les étapes qui ne correspondent pas au processus.

Documentez vos choix en langage simple : pourquoi ce champ existe, quelle décision il aide à prendre, qui met à jour l’information et ce que le projet ne couvre pas. Si une fonctionnalité n’a pas été testée dans votre environnement, dites-le. Ne présentez pas une maquette comme une intégration déployée, ni des résultats simulés comme des résultats commerciaux.

Checklist de test et de contrôle qualité :

• Les propriétés ont-elles des noms clairs et des valeurs cohérentes ?
• Les contacts fictifs s’affichent-ils correctement dans les vues prévues ?
• Le parcours permet-il de repérer une demande à traiter et son état actuel ?
• Les filtres et indicateurs répondent-ils aux questions définies dans le brief ?
• Si une automatisation est utilisée, son déclencheur et ses conditions ont-ils été testés sur plusieurs cas fictifs, y compris un cas qui ne doit pas déclencher l’action ?
• Les textes, langues, liens de démonstration et captures ont-ils été relus ?
• Les données d’essai, noms de comptes et détails sensibles ont-ils été supprimés ou remplacés avant publication ?
• Le portfolio distingue-t-il clairement ce qui a été réalisé, simulé ou laissé comme piste d’amélioration ?

Présenter son travail dans un portfolio

Présentez votre exercice comme une courte étude de cas. Ouvrez par le besoin et l’objectif, puis montrez le parcours conçu, les décisions de configuration, les tests et les livrables. Terminez par les limites et une amélioration réaliste. Un recruteur ou un client doit pouvoir comprendre votre contribution sans avoir accès à votre compte HubSpot.

Choisissez quelques captures utiles : schéma du parcours, propriétés principales, vue de suivi ou rapport. Utilisez des données fictives et vérifiez chaque image avant publication. Vous pouvez compléter les captures par une courte démonstration enregistrée ou un document PDF, selon le poste ou la mission visée. N’exposez jamais un identifiant, un lien privé, une adresse personnelle ou un écran contenant des données d’un tiers.

Indiquez le contexte honnêtement : projet personnel, exercice de formation ou travail autorisé pour une organisation. Précisez votre rôle, les outils effectivement utilisés, les hypothèses retenues et les fonctions que vous n’avez pas pu tester. Cette transparence aide à évaluer votre raisonnement et vos compétences réelles.

• Titre du projet et problème traité.
• Objectif et public utilisateur.
• Schéma ou captures expurgées, accompagnés de légendes.
• Compétences mobilisées et choix expliqués.
• Résultats de tests, limites et prochaines améliorations.
• Mention visible précisant que les données et résultats sont fictifs, lorsque c’est le cas.

Le parcours, étape par étape

1. 11. Définir l’objectif — Choisissez un besoin précis, par exemple suivre des demandes entrantes, et rédigez un brief avec public visé, périmètre et livrables.
2. 22. Préparer un environnement de démonstration — Utilisez un compte ou une maquette adaptée à votre exercice. Préparez des contacts entièrement fictifs et évitez toute donnée confidentielle.
3. 33. Concevoir le processus — Dessinez le parcours, sélectionnez les informations indispensables et définissez les états de suivi avant de configurer HubSpot.
4. 44. Configurer le minimum utile — Créez les propriétés et vues nécessaires. Ajoutez une segmentation, un contenu ou une automatisation seulement si cela sert l’objectif et peut être testé dans votre environnement.
5. 55. Contrôler et corriger — Testez plusieurs cas fictifs, vérifiez les vues et indicateurs, puis corrigez les intitulés, filtres ou étapes difficiles à comprendre.
6. 66. Publier une étude de cas sûre — Présentez le besoin, vos choix, les livrables et les limites. Expurgez les captures et distinguez clairement les résultats simulés des résultats réels.

Formations et programmes au Maroc

Compétences clés

Questions fréquentes

Sources

1. FormaGroup — Marketing automation et lead nurturing formagroup.ma
2. FormaGroup — Email marketing et newsletters formagroup.ma
3. FormaGroup — Technologies HubSpot formagroup.ma
4. HubSpot Academy academy.hubspot.com
5. JobInTech jobintech.academy
6. OFPPT — Formation intra-entreprise ofppt.ma