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Finance, comptabilité et fiscalité

Formation Gestion de portefeuille et analyse des valeurs mobilières au Maroc

Cette formation présente les bases de l’analyse et de la gestion d’un portefeuille de placements. Elle aborde les indicateurs de performance, la relation entre risque et rendement et les principes de diversification.

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Compétences visées

Ce que vous saurez mettre en pratique

01Décrire les principales catégories de valeurs mobilières.
02Lire les indicateurs de rendement et de risque d’un portefeuille.
03Comparer des titres à partir de données financières accessibles.
04Construire une allocation illustrative en tenant compte d’objectifs et de contraintes.

Programme indicatif

Module 1

Marché des capitaux et catégories d’instruments

Apports ciblés, démonstrations, exercices et mise en application sur des situations professionnelles proches du contexte des participants.

Module 2

Lecture des données financières et informations sur les émetteurs

Apports ciblés, démonstrations, exercices et mise en application sur des situations professionnelles proches du contexte des participants.

Module 3

Rendement, volatilité et risque de portefeuille

Apports ciblés, démonstrations, exercices et mise en application sur des situations professionnelles proches du contexte des participants.

Module 4

Diversification et allocation d’actifs

Apports ciblés, démonstrations, exercices et mise en application sur des situations professionnelles proches du contexte des participants.

Module 5

Suivi de performance et comparaison à un indice

Apports ciblés, démonstrations, exercices et mise en application sur des situations professionnelles proches du contexte des participants.

Module 6

Éthique, documentation et étude de portefeuille

Apports ciblés, démonstrations, exercices et mise en application sur des situations professionnelles proches du contexte des participants.

Public concerné

Analystes financiers, collaborateurs de sociétés de gestion et d’intermédiaires financiers, responsables de trésorerie et particuliers souhaitant acquérir des bases structurées.. Le niveau final, les prérequis et les exercices sont ajustés après qualification des demandes du groupe.

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