Parcours
Le formateur a enseigné la gestion de portefeuille et a participé à des travaux d’analyse de performance financière ainsi qu’au suivi de portefeuilles composés d’actions et d’obligations. Son expérience comprend la production de rapports, tableaux de bord et supports de synthèse, l’analyse des tendances de marché et l’étude de facteurs macroéconomiques ou réglementaires pouvant affecter les portefeuilles.
Cette page s’adresse aux analystes financiers, étudiants avancés et professionnels souhaitant renforcer leur compréhension des mécanismes de gestion de portefeuille. Le formateur privilégie l’articulation entre les concepts de rendement, risque, allocation, contexte de marché et analyse des actifs. Il aide les participants à structurer un raisonnement documenté à partir d’informations quantitatives et qualitatives.
Une session type commence par les repères essentiels de l’analyse de portefeuille et de la lecture des performances. Elle se poursuit avec des études de cas sur des portefeuilles d’actions et d’obligations, puis par l’examen de scénarios d’ajustement d’allocation. Les participants travaillent la restitution de leurs analyses sous forme de notes ou tableaux de bord. FormaGroup coordonne le cadrage pédagogique et l’organisation de la formation.
Domaines d’expertise
- Gestion de portefeuille
- Analyse des valeurs mobilières
- Actions et obligations
- Analyse de performance financière
- Allocation d’actifs
- Analyse des tendances de marché
- Facteurs macroéconomiques
- Production de tableaux de bord financiers
Approche pédagogique
- 1Identification des objectifs d’analyse des participants
- 2Rappel des notions de rendement, risque et allocation
- 3Étude de portefeuilles d’actions et d’obligations
- 4Analyse de données et de tendances de marché
- 5Construction de recommandations argumentées
- 6Restitution sous forme de rapport ou tableau de bord
Publics accompagnés
- Analystes financiers
- Étudiants avancés en finance
- Professionnels de l’investissement
- Collaborateurs bancaires
- Équipes de gestion financière
Secteurs d’intervention
Ses 4 formations
Formation gestion de portefeuille et analyse des valeurs
Analyser un portefeuille d’actions et d’obligations pour éclairer le suivi de performance et les décisions d’allocation.
Formation finance durable et analyse des risques ESG
Relier critères ESG, performance financière et analyse des risques dans une approche méthodologique et appliquée.
Formation audit financier et analyse des risques comptables
Structurer une démarche d’audit financier et analyser les risques à partir de situations comptables concrètes.
Formation comptabilité générale pratique pour débutants
Maîtriser le cycle comptable, des opérations courantes aux écritures de clôture, avec une méthode progressive et des mises en situation.
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