Créer un portfolio Dolibarr au Maroc : un projet concret, étape par étape

Choisir un projet adapté à son niveau

Un bon portfolio Dolibarr n’a pas besoin de couvrir tous les modules de l’ERP. Il doit plutôt démontrer que vous savez configurer un parcours cohérent, réaliser des opérations courantes et vérifier le résultat. Pour un premier projet, limitez-vous à une petite organisation fictive qui vend quelques produits ou prestations. Le périmètre peut inclure des tiers, des produits, un devis, une commande et une facture.

Commencez par la formation FormaGroup « Dolibarr ERP & CRM : gestion intégrée pour petites organisations », pensée pour le niveau débutant et les usages courants d’une petite entreprise ou d’une association. Elle permet de travailler sur les tiers, les devis, les commandes, les factures et les produits, des fonctions directement utiles pour bâtir un projet de portfolio.

Avant de commencer, vérifiez que vous pouvez expliquer en quelques phrases le besoin, les utilisateurs concernés, les modules employés et le résultat attendu. Évitez de promettre une solution complète de gestion d’entreprise : un projet de démonstration a une portée limitée et doit l’indiquer honnêtement.

Un exercice pratique Dolibarr pertinent peut porter sur une micro-entreprise fictive de maintenance informatique. Elle reçoit une demande, prépare un devis, enregistre la commande, réalise une prestation et émet une facture. Ce scénario met en évidence le lien entre les étapes sans exiger une personnalisation complexe.

• Débutant : tiers, catalogue simple, devis et facture.
• Niveau intermédiaire : ajoutez un suivi de commandes ou un petit inventaire, si vous maîtrisez déjà les opérations de base.
• Projet maîtrisé : privilégiez un flux de bout en bout documenté plutôt qu’une longue liste de modules à peine configurés.
• Distinguez clairement les fonctions standard de Dolibarr des éventuelles adaptations que vous avez réalisées.

Partir d’un besoin concret

Le portfolio Dolibarr devient plus lisible lorsqu’il répond à une difficulté métier identifiable. Dans le scénario proposé, une petite structure suit ses demandes commerciales dans plusieurs fichiers et risque de perdre le fil entre un devis accepté, la commande et la facturation. Votre projet montre comment organiser ce parcours dans un outil commun et retrouver l’état de chaque opération.

Écrivez le brief avant de configurer l’application. Il vous aidera à ne pas vous disperser et donnera au recruteur ou au client une grille pour comprendre votre démonstration.

• Brief — contexte : une entreprise fictive de services informatiques gère les demandes de quelques clients.
• Objectif : illustrer un parcours commercial traçable, depuis l’enregistrement d’un prospect ou client jusqu’à la facture.
• Utilisateurs concernés : une personne chargée du suivi commercial et une personne qui prépare la facturation.
• Périmètre : créer des tiers et des prestations fictifs, produire un devis, le convertir en commande si le scénario le prévoit, puis établir une facture de démonstration.
• Livrables : une instance de démonstration ou des captures, un schéma du parcours, un jeu de données fictif, une checklist de tests, un guide de prise en main et une courte présentation.
• Hors périmètre : comptabilité complète, intégrations externes, automatisations avancées et paramétrages réglementaires non vérifiés.

Préparer les données, fichiers ou ressources

Préparez un petit jeu de données cohérent avant d’ouvrir les modules. Choisissez un nom d’entreprise fictif, une adresse inventée, quelques clients de démonstration et un catalogue réduit de prestations ou de produits. Utilisez des montants et des références créés pour l’exercice. Le but est de tester les relations entre les objets, pas de reproduire le fichier d’un vrai client.

Pour un projet de portfolio, la confidentialité fait partie du travail professionnel. N’importez ni contacts réels, ni factures, ni informations internes d’une entreprise. Même si vous masquez un nom dans une capture, un numéro, un montant ou une combinaison de détails peut permettre d’identifier une personne ou une organisation. En cas de doute, remplacez les données par des exemples fictifs plutôt que de tenter de les anonymiser après coup.

Notez également l’environnement utilisé et les choix de configuration nécessaires pour refaire la démonstration. Ne publiez pas de mot de passe, de clé, de fichier de configuration sensible ou d’accès à une instance contenant des données. Si vous partagez une démonstration en ligne, vérifiez d’abord les réglages d’accès et les contenus visibles.

• À réunir : le brief, une liste de tiers fictifs, quelques produits ou prestations, des références d’exemple et un schéma du flux.
• À préparer : des captures vierges ou des images de démonstration débarrassées de toute donnée réelle.
• À exclure : fichiers d’entreprise non autorisés, noms et coordonnées de clients, identifiants, secrets d’accès et documents protégés.
• À noter : version et configuration de l’environnement si ces informations sont utiles à la reproduction du projet.

Réaliser le projet par étapes

Avancez dans l’ordre du processus métier. Après chaque étape, vérifiez que le résultat est compréhensible et que les informations suivent le parcours prévu. Les compétences mobilisées ne sont pas seulement techniques : il faut aussi traduire un besoin en étapes, organiser des données et expliquer les contrôles réalisés.

• 1. Définir le scénario et ses limites. Dessinez le parcours attendu : demande, tiers, devis, éventuelle commande, prestation ou produit, puis facture. Écrivez ce qui est volontairement exclu.
• 2. Préparer l’instance. Utilisez un environnement de test ou de démonstration adapté. Repérez les modules nécessaires et n’activez que ceux utiles à l’exercice. Notez les paramètres modifiés.
• 3. Créer les tiers fictifs. Ajoutez l’entreprise de démonstration, puis les clients du scénario. Vérifiez les catégories et les coordonnées inventées afin d’éviter toute confusion avec des données réelles.
• 4. Ajouter un catalogue réduit. Enregistrez quelques prestations ou produits avec des libellés clairs. Si vous utilisez des taxes ou des paramètres de facturation, indiquez qu’ils servent à la démonstration et qu’ils ne constituent pas une validation de
• 5. Construire le devis. Associez le bon tiers, ajoutez une ou plusieurs lignes du catalogue et vérifiez les totaux affichés. Montrez comment le document est repéré et retrouvé dans le parcours.
• 6. Poursuivre le flux. Selon le scénario et les fonctions configurées, enregistrez la commande puis préparez une facture de démonstration. Expliquez ce qui a été repris et ce qui a été saisi à nouveau.
• 7. Vérifier la visibilité du suivi. Montrez où retrouver les documents et comment repérer leur état. Ne prétendez pas qu’un état ou une automatisation existe dans votre configuration si vous ne l’avez pas testé.
• 8. Préparer les preuves. Réalisez des captures du scénario avec des données fictives, puis reliez chaque capture à une étape et à un résultat observé.

Tester, corriger et documenter

Les tests prouvent que votre projet a été vérifié, plutôt que simplement configuré. Testez d’abord le parcours normal, puis quelques erreurs prévisibles : tiers manquant, ligne de produit oubliée, document incomplet ou total inattendu. Notez le résultat réellement observé et corrigez ce qui ne correspond pas au brief.

Documentez les décisions dans un langage accessible à une personne qui ne connaît pas Dolibarr. Expliquez à quoi sert chaque étape, quelles données sont fictives et comment refaire le parcours. Si une fonction n’a pas été évaluée, dites-le au lieu de la présenter comme validée.

• Checklist de tests et de contrôle qualité :
• Le scénario et son périmètre sont-ils compréhensibles dès la première page ?
• Les tiers et les produits utilisés sont-ils tous fictifs et cohérents entre eux ?
• Le devis est-il associé au bon tiers et contient-il les lignes prévues ?
• Les montants affichés correspondent-ils aux données de démonstration saisies ?
• Le document suivant le devis, lorsqu’il existe dans le scénario, est-il repérable et cohérent ?
• La facture de démonstration correspond-elle au parcours décrit, sans être présentée comme un document réel ?
• Les captures sont-elles lisibles et exemptes de données personnelles, de noms réels et d’informations internes ?
• Les paramètres et limites sont-ils expliqués sans revendiquer une conformité non vérifiée ?
• Une autre personne peut-elle suivre le guide et comprendre le résultat attendu ?

Présenter son travail dans un portfolio

Présentez le projet comme une étude de cas courte : besoin, périmètre, démarche, résultat, tests et limites. Quelques captures annotées peuvent suffire si elles racontent le parcours dans le bon ordre. Une courte démonstration enregistrée est également possible, à condition de vérifier chaque écran avant de la partager. Évitez de publier un accès ouvert à une instance de démonstration sans contrôle.

Ajoutez un schéma simple reliant tiers, devis, commande éventuelle et facture. Les annotations doivent indiquer ce que vous avez configuré ou vérifié, et non attribuer à Dolibarr des fonctions que votre exercice n’a pas utilisées. Si vous avez rencontré un problème, décrivez brièvement comment vous l’avez isolé ou ce qui reste à tester.

Pour un recruteur ou un client marocain, reliez la démonstration à des tâches concrètes : organiser des informations commerciales, retrouver un document, suivre une opération et expliquer un paramétrage. Ne prétendez pas que le projet correspond à une mission en entreprise si c’est un exercice personnel. Cette transparence renforce la valeur de votre travail.

• Ordre conseillé : titre et objectif, besoin métier, schéma, captures, tests, limites et pistes d’amélioration.
• Étiquetez le projet comme une démonstration réalisée avec des données fictives.
• Masquez ou remplacez les informations sensibles avant de créer les captures, plutôt que de compter uniquement sur un floutage.
• Ne publiez pas de documents réels, d’identifiants, de liens d’accès non protégés ou de configuration contenant des secrets.
• Préparez une explication orale de quelques minutes : besoin, choix, résultat et une difficulté rencontrée.

Le parcours, étape par étape

1. 1Cadrer le projet — Rédigez le brief, choisissez le scénario fictif et définissez les modules inclus ainsi que les éléments hors périmètre.
2. 2Créer un environnement et des données de démonstration — Préparez des tiers, prestations ou produits fictifs. Écartez les données réelles, les documents protégés et les secrets d’accès.
3. 3Construire le parcours commercial — Configurez les éléments nécessaires, créez le devis, poursuivez le flux prévu et vérifiez où retrouver les documents.
4. 4Tester et corriger — Suivez la checklist, comparez les résultats au brief et consignez les problèmes ou points non vérifiés.
5. 5Documenter et présenter — Assemblez les captures anonymes, le schéma du flux, le guide et les limites, puis préparez une démonstration courte.

Formations et programmes au Maroc

Compétences clés

Questions fréquentes

Sources

1. Formation FormaGroup — Dolibarr ERP & CRM : gestion intégrée pour petites organisations formagroup.ma
2. FormaGroup — Technologie Dolibarr formagroup.ma
3. JobInTech jobintech.academy
4. Formation intra-entreprise — OFPPT ofppt.ma