L’essentiel
- Commencez par les tâches professionnelles concernées et les résultats attendus, pas par un programme générique.
- Évaluez les compétences par profil et par tâche : l’usage quotidien, la configuration et l’administration de Creatio ne demandent pas les mêmes acquis.
- Mesurez les progrès avec des critères définis avant la formation, puis réévalués après la mise en pratique.
- Avant de prévoir un financement, vérifiez les règles et conditions en vigueur auprès de l’OFPPT, du GIAC concerné et des organismes compétents.
Partir des tâches et objectifs de l’entreprise
Avant de sélectionner un contenu, décrivez les situations de travail que Creatio doit améliorer. Dans une équipe commerciale, il peut s’agir de créer une opportunité, compléter les informations d’un contact et faire avancer le dossier dans le pipeline. Pour le service client, la priorité peut être la réception, la qualification, l’affectation et le suivi des demandes. Pour un responsable de processus, le besoin peut porter sur la configuration de champs, de règles ou d’automatisations.
Reliez chaque tâche à un problème constaté et à un résultat visé. Par exemple : les dossiers restent incomplets, les relances sont irrégulières ou les demandes sont affectées tardivement. Formulez ensuite une attente qui peut être observée : des fiches correctement renseignées, un suivi effectué selon la procédure ou une demande orientée vers la bonne file.
Un entretien avec les responsables d’équipe et quelques utilisateurs aide à distinguer un manque de formation d’un problème de processus, de droits d’accès ou de paramétrage. Former les salariés ne résoudra pas nécessairement une difficulté qui vient d’une procédure floue ou d’un outil configuré autrement que prévu.
- Quels postes utilisent Creatio, ou devront l’utiliser ?
- Quelles tâches doivent être réalisées dans la plateforme, à quelle fréquence et avec quelles règles ?
- Quels incidents, retards ou reprises de travail sont observés ?
- Quel comportement précis doit changer après la formation ?
- Qui validera la qualité de l’exécution dans les semaines suivantes ?
Évaluer les compétences de l’équipe
Un diagnostic simple croise trois éléments : le profil professionnel, la tâche à effectuer et le niveau d’autonomie constaté. Il peut s’appuyer sur un questionnaire court, un entretien avec le manager et une observation pratique. Demandez aux salariés de réaliser une tâche représentative, plutôt que de se limiter à leur propre appréciation.
Distinguez au minimum les utilisateurs qui consultent et mettent à jour les dossiers, les personnes qui pilotent une activité ou des tableaux de bord, et les profils qui configurent ou administrent l’environnement. Un même salarié peut relever de plusieurs profils, mais il n’est pas utile de lui enseigner des fonctions qu’il n’a pas à utiliser.
Utilisez une échelle commune : « non réalisé », « réalisé avec aide », « réalisé seul », « réalisé seul et peut expliquer la méthode ». Le résultat n’est pas une note générale sur la personne ; il sert à identifier les tâches à travailler et à répartir les participants en groupes cohérents.
- Modèle de diagnostic : poste ou profil | tâche Creatio | fréquence | niveau actuel | preuve observée | difficulté | niveau attendu | priorité.
- Exemple : conseiller commercial | enregistrer et qualifier une opportunité | quotidienne | avec aide | observation d’une fiche test | informations manquantes | autonome selon la procédure | élevée.
- Exemple : responsable de service | suivre les demandes en retard | hebdomadaire | autonome | démonstration d’un filtre ou rapport autorisé | critères de suivi mal maîtrisés | produire une vue exploitable | moyenne.
- Ne demandez pas aux salariés de saisir des données personnelles réelles ou des informations commerciales confidentielles dans un exercice si ce n’est pas autorisé.
Définir des objectifs pédagogiques mesurables
Transformez chaque écart prioritaire en une action que le participant pourra démontrer. Évitez les formulations vagues telles que « mieux connaître Creatio ». Préférez un résultat vérifiable, associé à une tâche, une condition et un critère de réussite.
Avant la formation, mesurez le point de départ avec une courte tâche pratique ou une grille d’observation. Après la formation, proposez une tâche équivalente et comparez les résultats. Les critères doivent être connus à l’avance : exactitude des champs, respect de la procédure, choix de la bonne étape, capacité à retrouver une information ou autonomie dans l’exécution.
Les objectifs peuvent différer selon les profils. Un utilisateur peut devoir traiter un dossier sans omettre les champs obligatoires ; un manager, repérer les dossiers qui nécessitent une action ; un profil de configuration, expliquer et tester une modification autorisée dans un environnement prévu à cet effet.
- Objectif utilisateur : compléter un dossier de test selon la procédure interne, sans omission des informations requises.
- Objectif de suivi : retrouver les dossiers correspondant à un critère donné et expliquer l’action à prendre.
- Objectif de processus : exécuter une séquence de traitement dans le bon ordre et identifier le point de transfert vers un autre service.
- Indicateurs de départ et d’arrivée : taux de tâches réussies, nombre d’erreurs observées, recours à l’aide et temps d’exécution si cette mesure est utile et comparable.
Organiser la pratique en situation de travail
La pratique doit ressembler au travail réel sans exposer les données de l’entreprise. Préparez des comptes, dossiers et exemples fictifs ou anonymisés, ainsi qu’un environnement de formation adapté. Définissez les opérations permises : certains exercices peuvent porter sur l’utilisation courante, tandis que les changements de configuration doivent être réservés aux personnes autorisées et à un environnement approprié.
Prévoyez une démonstration courte, une pratique guidée, puis une tâche effectuée sans aide immédiate. Le formateur peut observer les étapes, noter les erreurs récurrentes et demander au participant d’expliquer son choix. Une fiche de procédure ou un aide-mémoire peut ensuite soutenir l’application au poste.
Exemples d’exercices : enregistrer un contact fictif et le rattacher à une opportunité ; qualifier un dossier selon des critères internes ; faire avancer une opportunité dans les étapes prévues ; traiter une demande client fictive, l’affecter puis documenter sa résolution ; consulter une vue de suivi préparée et repérer les éléments nécessitant une action. Les exercices de configuration doivent utiliser des données d’essai et respecter les règles d’accès de l’entreprise.
Choisissez la modalité en fonction des contraintes : formation dans les locaux de l’entreprise pour travailler collectivement sur des cas communs, à distance si l’équipe est répartie, ou format hybride si une partie des exercices exige une présence en groupe.
- Préparer les objectifs, les comptes de test, les consignes et la grille d’observation avant la session.
- Retirer ou anonymiser les données confidentielles et personnelles non nécessaires.
- Prévoir du temps pour la pratique individuelle et les questions liées aux procédures de l’entreprise.
- Désigner une personne référente pouvant répondre aux questions opérationnelles après la formation.
Mesurer l’application après la formation
La satisfaction à chaud renseigne sur le déroulement, mais ne prouve pas que les acquis sont utilisés au poste. Préparez un suivi avec le manager ou le référent métier : observation d’une tâche réelle autorisée, contrôle d’un échantillon de dossiers, échange avec les participants ou exercice de rappel sur un cas représentatif.
Reprenez les mêmes critères que ceux utilisés au diagnostic initial. Comparez la capacité à accomplir la tâche, la qualité du résultat, les erreurs qui subsistent et le niveau d’aide nécessaire. Si les indicateurs d’activité sont utilisés, choisissez-les avec soin : une hausse du nombre de dossiers traités n’est positive que si la qualité et les règles de traitement restent respectées.
Si les progrès sont faibles, cherchez la cause avant de programmer automatiquement une nouvelle session. Il peut manquer un accès, une procédure claire, une occasion de pratiquer ou une décision de paramétrage. Un complément ciblé, une démonstration au poste ou une mise à jour de la documentation peut alors être plus adapté.
- Avant : tâche test, erreurs constatées, autonomie et temps de réalisation lorsque la comparaison est pertinente.
- Après : même type de tâche, même grille et conditions aussi proches que possible.
- En situation de travail : qualité des dossiers, respect des étapes et besoin d’assistance, selon les règles internes.
- Suivi managérial : point avec les participants et le responsable afin d’identifier les obstacles et les besoins complémentaires.
Préparer le budget et le dossier de formation
Le budget se prépare à partir du périmètre : nombre et profils des participants, tâches à couvrir, durée nécessaire, niveau de personnalisation, modalités et besoins de suivi. Demandez un programme qui précise les objectifs, les exercices, les prérequis, les modalités d’évaluation et les livrables éventuels. Conservez également le diagnostic, les validations internes, les feuilles de présence et les résultats d’évaluation selon les procédures applicables à votre entreprise.
Au Maroc, l’OFPPT présente les Contrats spéciaux de formation (CSF) et une offre de formation intra-entreprise. L’OFPPT décrit également une démarche d’identification et d’analyse des besoins en formation continue. Ces éléments peuvent guider la préparation du projet, mais l’éligibilité, les pièces à fournir, les délais, les modalités de remboursement ou de prise en charge et les règles applicables doivent être vérifiés directement auprès des organismes concernés avant toute décision.
Renseignez-vous aussi auprès du GIAC concerné par votre secteur sur les dispositifs et démarches en vigueur. Ne bâtissez pas le budget sur une aide supposée acquise : demandez une confirmation à jour des conditions, des étapes et des documents attendus.
- Encadré — OFPPT, CSF et GIAC : l’OFPPT publie des informations sur les Contrats spéciaux de formation, la formation intra-entreprise et l’analyse des besoins. Pour un financement professionnel, vérifiez les règles actuellement applicables, l’éligibilité de
- Constituez un dossier cohérent : besoins constatés, profils concernés, objectifs mesurables, programme proposé, budget, calendrier envisagé et méthode d’évaluation.
- Obtenez la validation des responsables concernés et confirmez les modalités de financement avant d’engager la dépense.
Formations et programmes au Maroc
FormaGroup
Le programme peut être adapté au niveau et aux objectifs du groupe. À l’issue de chaque formation, FormaGroup remet un certificat de formation reconnu par ses entreprises et organismes partenaires au Maroc ; FormaGroup diffuse le profil des personnes formées et certifiées auprès de son réseau d’entreprises clientes et partenaires au Maroc.
Voir la formation →OFPPT
Une piste institutionnelle à examiner pour organiser une formation collective à partir des besoins professionnels de l’équipe ; demander à l’OFPPT les modalités actuelles et le contenu adapté à Creatio.
Site de l’organisme ↗OFPPT
Peut aider les personnes chargées du projet à structurer le diagnostic des besoins et à préparer un plan de formation ; vérifier le programme et les conditions de participation auprès de l’OFPPT.
Site de l’organisme ↗Se former en Creatio avec FormaGroup
FormaGroup accompagne les entreprises et les particuliers au Maroc avec des formations sur mesure, animées par des formateurs experts de son réseau et adaptées au niveau et aux objectifs du groupe. Les interventions peuvent avoir lieu dans les principales villes du Maroc, en présentiel dans les locaux de l’entreprise, à distance ou en format hybride. À l’issue de chaque formation, FormaGroup remet un certificat de formation reconnu par ses entreprises et organismes partenaires au Maroc. FormaGroup diffuse le profil des personnes qu’il forme et certifie auprès de son réseau d’entreprises clientes et partenaires au Maroc : un atout pour décrocher une mission ou un poste.
À l’issue de chaque formation, FormaGroup remet un certificat de formation reconnu par ses entreprises et organismes partenaires au Maroc. C’est la première certification à envisager pour ce parcours. FormaGroup diffuse le profil des personnes qu’il forme et certifie auprès de son réseau d’entreprises clientes et partenaires au Maroc : un atout pour décrocher une mission ou un poste.
Un projet de formation en Creatio pour vous ou votre équipe ? Décrivez votre besoin : FormaGroup vous propose le formateur et le programme adaptés, partout au Maroc.
Décrire mon besoinCompétences clés
Questions fréquentes
Comment savoir qui former à Creatio en premier ?
Commencez par les postes dont les tâches dépendent directement de Creatio et pour lesquels un écart concret a été observé. Évaluez ensuite les personnes avec une tâche pratique représentative et priorisez les besoins selon leur fréquence, leur impact et le niveau attendu.
Quels résultats mesurer après une formation Creatio ?
Comparez une tâche effectuée avant et après avec une grille identique : exactitude, respect des étapes, autonomie et recours à l’aide. Complétez, si cela convient à l’activité, par un suivi de la qualité des dossiers ou des demandes traitées.
Comment organiser des exercices sans exposer les données de l’entreprise ?
Utilisez un environnement et des comptes de test, des dossiers fictifs ou des données anonymisées, et limitez les exercices de configuration aux accès autorisés. Les consignes doivent préciser quelles opérations sont permises.
Une entreprise peut-elle mobiliser les CSF pour financer la formation ?
L’OFPPT publie des informations relatives aux Contrats spéciaux de formation, mais l’éligibilité, les démarches, les justificatifs et les conditions en vigueur doivent être confirmés auprès de l’OFPPT et du GIAC compétent avant de prévoir un financement.
Quelle certification envisager pour les salariés formés ?
La première certification à envisager est le certificat de formation FormaGroup, remis à l’issue de chaque formation et reconnu par ses entreprises et organismes partenaires au Maroc. Il ne s’agit pas d’une certification délivrée par l’éditeur Creatio.